大家好,我是黄金之道,也是五年半前的161

作者:黄金之道

发布时间:2017年2月14日

网络来源:链节点

我是五年半前的161,现在网名黄金之道。自从我三年半前,比特人有奖征文,写了篇,老卢说,比特币一年内必将涨十倍后,就不太在论坛写文章。三年半不见了,大家好。我想通过这篇文章写一些关于比特币的体系文章,希望引起大家的一些讨论。

我知道以下这些文字是中文写得,只要你小学毕业都能看懂。但我不认为我说的,可以每个人都可以运用自如,据我从公开信息看,持有类似观点的,只有五六人,而已。只不过几乎每个人,都说的不太系统,现在我想全面的讲一下。有些具体的分观点,或者说细节,有人已经阐述过了,我就不再谈同样的话了。我只引用。

在投资界,基本分为两个派系,基本面派和技术派。

基本面派认为,东西是有内在价值的,价格围绕价值周围上下波动,我认为基本面派的本质是研究供求关系的,影响比特币供应和需求的一切,基本面派都应该进行研究和钻研。我不太懂中国股市,但听说,中国从基本派去分析股市的人极少。事实是,以我的了解,从基本派去研究比特币的人再公开场合,最多个位数而已。我认为,李笑来,风季灵,999,TD,我,都是从比特币基本面去思考问题。可能。有些人,看他们的文章,没有什么感触,甚至感觉他们在胡说八道,但如果你涉猎一些基本面常识,但知道他们所言非虚。

人的理解层面如果相差一层,就会感觉对方的话受益非浅,如果相差两层,就会感觉对方的话,模模糊糊,也许对,如果相差三层,就会感觉对方完全胡说八道。所以不同的人,对于同样的话,感受是不同的。

我不说具体的名字,比如谁谁谁发表文章,一看,高大上,玄之又玄,十年二十年几十年都看到,那一般都是瞎扯。从低处看某些人的文章,很难看的出来,他到底是在瞎扯,还是真能看得到。角度不同,看的风景决然不同。

第二个派别是,技术派,我从未度过一本技术派的书,我不懂技术派,不评论。

比特币的基本面

读懂以下文字,我希望你拥有比特币的基本常识。

如上所述,比特币基本面。是认为价格围绕价值周围上下波动,本质研究比特币的供求关系。但首先要搞明白一个前提,比特币价值到底在哪里?如果您认为比特币价格纯属资金推动,没有价值,我劝您还是洗洗睡睡吧,这篇文章不适合您。

为什么比特币的2010年的价值是几分,2011年四月到六月,涨了六十倍,从三人民币涨到了近200人民币,然后就开始崩盘到12人民币,到底是为什么?如何解释这个现象?

在13年我的文章中,我写过比特币的价值来源于比特币网络本身的计算力。2010年比特币网络是如此的弱小,他的价格是几分,他就值这个钱,他卖一块他都属于泡沫。2011年他的网络就是如此的孱弱,他就值这个钱,到达一两百块钱,这本身就是不合理的。这个无需央行出台什么五部委文件,不必央行去当初的比特币中国区查,那个价格也照样应该崩盘。

有人说什么因为13年五部委的文件导致了价格下跌,不是如此,当时那个价格就是泡沫,没有五部委的文件也要照样跌,区别只不过是7800人民币跌还是10800跌而已,没本质区别。

现在有人会问了,我怎么知道什么时候是价格合适,价格泡沫,你是神棍吗?我认为很简单,参照比特币历史上的牛熊比,可以回答这个问题。历史上的比特币牛、熊市到底发生了什么?为什么历史上的牛熊市都出现类似的特征?是什么力量导致了牛熊转换?我想试图通过此文去发解释清楚。

比特币的供给

众所周知,比特币是通过特定设备计算数学难题产生的。当全球总的计算力扩大,难度就提升,当全球总的计算力缩减,难度就缩减。我想问一个问题,除了2011年下半年熊市,比特币价格从200跌到12人民币,难度下降了百分之二十左右,您见过趋势性的难度下降吗?我几乎从未见过,到底是什么力量导致了这种情况的发生?

首先,比特币生产的数量是每四年递减的。

没错,这确实会发生郎咸平所说的早期持有者拥有巨大收益。但我所知,天下几乎所有的行业都是如此。某古董,89年八十多人民币卖就是合理,到了今年一亿多人民币卖,就是不合理?我开创了某个企业,当初我流了一滴汗,现在我月薪千万。今年你刚加入公司,你流了百滴汗,你月薪5000这就是不合理?

这样就会发生一个现象,比特币晚获得不如早获得。(我知道你会说7800和900的梗,请看完这篇文章再说,总之,比特币相对来说,是越来越稀缺,这是由中本聪本身设计而天然注定的。)

第二,比特币的生产,对于个体来说就是华山一条路,你挖也要挖。

很多人以为挖矿电费足够低就行了,说的就好像矿工矿机是天上掉下来似的,你厂房,甚至你的变电器是如来神掌,铸就的?挖矿有很多成本,实际上是沉没成本。不管如何,这钱怎么投进去了,你放着一天,他就一天的不值钱。

举个例子,据我所知,电脑处理器的生产材料是沙子,沙子根本不值钱。但是不是因为你原材料不值钱,电脑处理器就便宜了?不是如此的。盖一个处理器生产工厂要花多少钱?生产比特币的情况也类似。

谈到这里就会有一个很玄妙的问题,生产比特币的成本到底是多少?我认为哪怕明确了对方生产的矿机种类,也无法计算得出,因为你厂房花了多少钱?你变电器花了多少钱,你的矿机可以用多长时间,这取决于将来的算力变化,更是无从得知,但,是不是因为这些变量我们就无从分析?

第三,比特币从上游到下游,已经形成了完成产业链。

实际上,这个产业链是一荣俱荣,一损俱损的。上至比特币矿机的生产,中至交易所,矿池者的利益,甚至哪些买卖比特币的利益,是相对统一的。

去年,又人问我?是什么导致了比特币价格从一千多涨到两千多,我回答,我认为这是多方合力的结果。事实是,哪怕是现在,价格还在6700元左右,也是多方合力的结果,往小了说,有人认同比特币,所以这个价格在买,往大了说,是市场规律无形的手的作用,矿机厂商的利益所在,是不希望币价太过低迷,因为如果发生这种情况,他卖的矿机就卖不出去了,众所周知,开发一款矿机的先期成本是巨大的。

比特币生产者,当然不希望币价低迷,如上所述,比特币的生产是华山一条路。

交易所,当然不希望币价低迷,众所周知,比特币现在具备投资属性,投资品越涨越买,这是公论。我敢负责的说,现在说比特币价格价格太贵,跌到了670.他们也不会买。这个问题,请观察这两三年的变化就可以知道,请问,是价格在1000时,交易所的买卖好?还是价格在8000多时的买卖好?

最后是,投资者的利益。谈到这里我就想问一个问题,比特币的现货现在到底是再谁的手上?

这也是问题的关键之一。换句话来说,是谁在明知道提不出来比特币,还在往里面充钱买比特币?他们到底是谁?他们看到了什么?他们是跟风还是韭菜?

要想看到这个问题,我们请回顾历史上牛熊市到底发生了什么?一切都可以迎刃而解。

我现在我还记得很清楚,2013年4月卖莱特币得时候,莱特币得价格是40人民币,最高是50人民币,而莱特币得生产成本仅一人民币。同理,2013年年底,莱特币三百八十人民币得时候,莱特币得生产成本才10人民币,甚至包括比特时代得山寨币,几百倍,上千倍得涨,这如果不是泡沫,那天下就没有泡沫了。

没有五部委文件,没有门头沟得问题,也照样要跌,这和2011年200人民币跌到12人民币是一个道理。

如果,你认为2015年烤猫消失为节点看,(如果你认为1000人民币是相对低点得话,假如你认为现在比特币要跌到88,那就当我没说)当时到底发生了什么?

请具备基本面常识得朋友,找到烤猫跑路得时间点,看看比特币价格,再查阅以下,比特币矿机得价格,用固定得电费计算,请看看当时收益与电费得比例是如何得?请别忘记减半。

然后我们再找到1月初,比特币价格跌到5000的时间点,用相同得方法,去计算以下,这个结果又是如何得?(请别忘记考虑单台机器得价格)通过计算,就可以得出,两个点得数据大致接近或者说类似。

如果你认为,2015年1000多得价格是行业低谷得话,那5000多这个价格也必然是低谷。这也就是,TD在他得帖子里一再说得,5000多价格是低谷,6000多是铁底得原因之一。

我记得很清楚,交易所实行交易费后,比特币价格跌到6000出头,我晚上起床,看了以下价格,然后一两分钟之内,活生生得就成交了600多个比特币。我想问问,你真的以为那个人他傻?交易所放着近四百万得人民币去买比特币,你真的以为他是白痴韭菜?他到底看到了什么?

我想举个例子,我看视频,某个人说他再石油二十多美元得时候买入ETF基金,当时价格0.65左右,过了一年左右,该基金得价格是1元多一些。我相信这个收益超越了大部分所谓基金经理得收益。他解释说,我知道石油二十多美元已经跌破了石油公司得成本线,这是不可持续得,所以我就买了。无其他原因,就这么简单。

同理,如果你认为同样的情况,生产比特币的矿工,过的不太好,你就买入,我相信你会取得很大得收益,因为相对来说,比特币得价格波幅,要远比石油要大得多。这就牵扯到另外一个问题,到底比特币什么特性导致了价格波动远币石油价格波动要大得多?

因为很简单,首先,比特币身上有极强得投资属性,其次,比特币是我见过极少得,会随着进入资本的不同,而导致生产成本剧烈增加得物品。

举例说明,,我相信石油生产成本,去年是X美元,不会因为进来了N 亿美元社会资本,你的成本就出现显著变化了,但比特币不是如此。过去有100台机器,现在有1000台机器,加入的人越多,你得到的就越少,你的比特币就更稀缺。

技术进步

我知道有人会拿技术进步去反驳我,因为技术进步反而导致了生产成本的下降。我想说,比特币行业发生技术进步,这不是今天才发生的,比特币最初是处理器计算,后来用显卡去计算,直到2013年初用专业矿机去进行计算,这都是技术进步,但我们要明确两个问题:

第一,相对于进入资本数量来说,技术进步降低生产成本的作用相对小;第二,技术进步也有瓶颈期,懂显卡或者处理器制程的人应该知道,现在想在制程上改进,是越来越难,不管你是台积电,还是三星,还是英特尔都是如此。 起初,比特币矿机刚出的时候还相当落后,但现在呢?

综上:比特币具备一个极其罕见的特征,他会随着参与的资本增加,而本身价值急剧增加,从来越发显得稀缺,从而推动比特币价格底线的提高。

比特币的牛熊转换

如上所说,比特币的熊市价格,是懂他的人,支撑起来的。比特币的牛市价格,我认为是市场情绪决定的。

如郎咸平所说,比特币的价格跟关注度有关。但好像,天底下所有的行业都是如此。牛熊转换的过程,我认为就是比特币移交的过程,比特币越跌,懂他的人越买,比特币越涨,懂他的人越卖,卖给韭菜。貌似有投资属性的东西,大多都如此。

去年四五月,我本来写了一篇文章,想写,三千已经是估值底部了,他就不可能不涨,然后写完,就跌了,二百多人民币,我被瞬间打脸,兼顾我懒,我就没完成那个文章,现在几乎所有的人都在现在深深的恐惧当中,我想,我应该说点什么,所以我写了这篇文章。

以后我还想多谈几个具体的点:

1、关于一些边缘交易所不再交易比特币。

你如果开个饭店,成天有人举报你用地沟油,你现在买卖还很惨淡,一天也赚不了几个钱,工商税务还成天找你的事,如果你有特性差异那还有点盼头,可以看未来,但如果你从哪个方面,你都看不到你有什么特别的,你还要经营这个饭店吗》比特币同理

2、黄瓜就是黄瓜

黄瓜就是黄瓜,他可以吃,可以做面膜,可以自慰,你说黄瓜是吃的,还是黄瓜还是自慰的,都不太准确,准确的说,应该是黄瓜就是黄瓜本身,你怎么用是你的事情,跟黄瓜无关。换句话就是,不是风在动,是你的心在动,不是比特币在当货币,不是比特币在洗钱,而是你的心在动。

3、各种抱怨垄断

在市场竞争的环境下,垄断是竞争的结果,这是可以发生变化的。比如,你今天看某交易所怎么垄断,换腾讯来,某交易所瞬间倒闭,请问,他现在是垄断吗?比如,某矿池现在怎么样,如果你就是看好这个行业,投入无尽的资金,请问那个矿池还能保持原来的份额吗?不满,要不你就干倒别人,要不就忍耐。

4、关于分叉

我知道这是G点,一谈这个各种口水就出来了。过去TD问过我,我说不关心,小孩子过家家,不参与,不讨论。就如同另外一个梗,比特币换单位是一样的。你感觉比特币换单位好,你自己换去,你有这个能力就行。没人拦着你。成天打嘴炮,真不如看看书,听听歌,休息好。

先写这一些,稍后我补充,谢谢。

补充内容 (2017-2-15 15:38): 3过于国家态度,,
我知道有人必然拿这个说事,但说实话,我真不是特别关心。
除四旧,家庭联产承包,民主这样大事大非的问题,都能说变就变,还有什么不能变?
电子海洛因都知道吧?是不是说变就变?现在电子竞技,各种斗鱼三骚,斗鱼四婊,你不是没听说过?
按照有些人说法,国家反对文物,你就不买文物了?国家反对游戏,你哪怕有天赋就不玩游戏了?然后过了几年,你再羡慕那些有天价文物的?羡慕那些年薪几千万的主播者?这不是有病吗?
再比如,社保,只要你有常识,你就知道,未来国家老人会越来越多,孩子越来越少,你再放开什么二胎,三胎,甚至鼓励生育,都无法逆转,这无需讨论吧?
现在社保待遇就不太好,将来负担社保的人,越来越少,待遇能好了,那真奇了怪了。这不需要什么神预测吧?道理就摆在那里。
同样的,观察一个实物,我们不探究内在本质,别人说国家态度,有意思吗?

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